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Ordinateurs tout-en-un : une vraie source de satisfaction sur un marché au ralenti

16/7/2012

Source : ITRNews, 12 juillet 2012

D'après IHS, les ventes d'ordinateurs tout-en-un devraient considérablement augmenter cette année. Elles s'annoncent en tout cas plus fringantes que celles des ordinateurs de bureau classiques.

Selon les projections d'IHS, 16,4 millions d'ordinateurs tout-en-un devraient être vendus cette année. C'est 20% de plus que l'an dernier. Voilà une vraie source de satisfaction sur un marché qui continue de traîner les pieds. IHS ne prévoit en effet qu'une croissance de 0,2% des ventes d'ordinateurs classiques avec 132 millions d'unités écoulées. Mais d'ici 2016, ce sont 24,8 millions d'ordinateurs tout-en-un qui devraient trouver preneurs, soit une croissance annuelle de 13% en moyenne. Ce qui devrait d'ailleurs contribuer à sauver le segment des ordinateurs de bureau, de plus en plus délaissés aujourd'hui au profit des tablettes, des smartphones et des PC portables.

Un grand merci à Apple donc qui, avec ses iMac, a été le premier à se lancer sur ce créneau. Les fabricants de PC, HP en tête (avec sa gamme TouchSmart), ont depuis suivi avec des tailles d'écran allant de 20 à 27 pouces, parfois tactiles, parfois compatibles 3D, et ce, à des prix oscillant entre 500 euros (pour un modèle basique) et 2 000 euros (pour un modèle haut de gamme). Le seul hic, c'est que ces ordinateurs tout-en-un ne sont généralement pas évolutifs et compliqués à réparer. Ceux qui ont déjà laissé un iMac au SAV savent de quoi il retourne.

Apple est d'ailleurs le numéro 1 du secteur avec 28% de parts de marché, suivi par Lenovo, Dell, HP et Sony. Ces ordinateurs tout-en-un sont fabriqués par des entreprises taïwanaises : Quanta Computer pour Apple, Lenovo et HP; Pegatron et Wistron pour les autres.

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La guerre des tablettes ne fait que commencer

16/7/2012

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Source : ITRNews, 13 juillet 2012

Plus de 100 millions de tablettes seront vendues dans le monde en 2012. De quoi redonner un peu d’espoir à un marché du matériel informatique en berne, estime Xerfi Global qui vient de dévoiler les résultats de son enquête sur les fabricants de matériel informatique dans le monde. Le segment des tablettes multimédia continue de croître à un rythme exponentiel (+50% prévus pour 2012, après des ventes multipliées par trois en 2011). Cela attire les convoitises de tous les géants de la high-tech, de Samsung à Google en passant par Toshiba et Microsoft. Le quasi-monopole d’Apple sur ce segment, forgé depuis 2010 et le lancement de l’iPad, touche à sa fin.

Le temps presse pour les spécialistes du PC"
" L’urgence de développer une alternative crédible à l’iPad d’Apple n’a jamais été aussi forte pour les poids lourds du PC comme HP, Lenovo ou Dell ", estime Lucie Roussin, de Xerfi Global. " Ces derniers sont en effet confrontés à un marché du PC plus concurrentiel que jamais et aux perspectives moroses ". Après avoir enregistré le plus faible taux de croissance de son histoire en 2011, le marché du PC devrait progresser d’environ 4% en 2012. Cette croissance viendra pour l’essentiel des pays émergents, où les besoins primaires n’ont pas encore été satisfaits. Or, c’est dans ces marchés que la concurrence est la plus féroce et se traduit par des prix et des marges planchers.

La situation sera encore plus problématique dans les marchés matures d’Amérique du Nord et d’Europe où les faibles perspectives économiques poussent ménages et entreprises à la prudence. Le marché professionnel est, de surcroît, pénalisé par l’attente du lancement de Windows 8, la dernière version du
système d’exploitation de Microsoft attendue en octobre 2012

Les grandes manœuvres se préparent en coulisses
L’atonie du marché PC, ses faibles marges et la substitution partielle des tablettes aux ordinateurs ont incité les leaders du segment PC à accélérer leurs efforts dans les tablettes, sans grande réussite jusqu’ici. Premier arrivé, Apple y règne toujours en maître avec une part de marché proche de 70%. Pour l’heure, seule
l’alliance Samsung/Google est parvenue à atteindre des volumes satisfaisants.

Mais la bataille ne fait que commencer
Le géant de la distribution Amazon prépare une nouvelle version de sa liseuse Kindle, aux fonctionnalités de plus en plus avancées et qui a adopté le système d’exploitation Android de Google, rappelle à juste titre Xerfi.
Toujours souverain sur le marché PC mais en difficulté dans la téléphonie mobile et quasiment absent des tablettes, Microsoft a quant à lui présenté son propre modèle de tablette. Ballon d’essai du géant américain, la Surface, équipée d’une version spéciale du système d’exploitation Windows 8, vise aussi à convaincre les autres fabricants de tablettes qu’il existe une alternative au système Android de Google.
Très lié à Samsung pour les smartphones comme les tablettes, Google se prépare à lancer une tablette vendue sous sa propre marque, la Nexus 7. D’un format réduit, cette dernière entrera en concurrence directe avec la Kindle Fire d’Amazon.
Côté fournisseurs, Intel se prépare à l’offensive pour contrer le quasi-monopole du britannique ARM sur les puces pour tablettes. L’Américain, à l’image de Microsoft pour les systèmes d’exploitation, a accumulé beaucoup de retard sur le segment des tablettes.

" Qu’il s’agisse du matériel, des systèmes d’exploitation ou des composants, la guerre des tablettes ne fait ainsi que commencer, poursuit Xerfi. Signe que la concurrence va s’intensifier d’ici la fin de l’année, les rumeurs d’un nouvel iPad d’Apple pour contrer la concurrence refont surface, alors même que la firme de Cupertino n’a pas présenté de nouveau produit majeur depuis plus de deux ans. Toutefois, la bonne volonté ne suffira pas pour que la concurrence devienne une réalité dans le secteur. Numéro un mondial du PC, HP s’y est cassé les dents l’an dernier avec sa tablette TouchPad. Même son de cloche chez le Canadien RIM et sa tablette Playbook. En difficulté dans la téléphonie mobile avec sa marque BlackBerry, le groupe a lui aussi raté son entrée sur le marché des tablettes ".

A l’image de l’iPhone dans la téléphonie mobile, l’iPad a considérablement marqué les usages et devrait conserver une part considérable du marché à court terme. Le seul argument prix n’a pas suffi aux concurrents pour gagner des parts de marché, signe que la bataille se gagnera une fois de plus sur le terrain de la
marque et de l’innovation technologique.

Part des tablettes dans les ventes totales d’ordinateurs

Estimations Xerfi Global (source primaire : IDC, 2012)

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Casques audio : un marché toujours branché

16/7/2012

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Source : ITRNews, 15 juillet 2012

Le marché des casques est en plein essor. L’année 2011 qui s'est terminé sur un total de 9,5 millions de pièces vendues pour un chiffre d’affaires de 286 millions d’euros va être effacée des tablettes cette année. Avec un mois de décembre particulièrement dynamique (qui représente près de 22% du chiffre d‘annuel), l’année 2011 avait déjà été très positive avec une croissance de 18% en volume et de 36% en chiffre d’affaires. Cette tendance se confirme largement en 2012.

Un marché qui gagne à être entendu
« Le premier trimestre de l’année 2012 bat la mesure sur cette tendance positive avec 2,3 millions d’unités déjà écoulées (+5%) pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (+18%) par rapport à la même période l’année dernière » analyse François Klipfel, Directeur Général Adjoint chez GfK Consumer Choices France.

Cette performance est d’autant plus remarquable que le marché de l’Electronique Grand Public (EGP) a connu quelques difficultés en ce début d’année et accuse un repli de 25% des ventes (en volume) et de 29% de son chiffre d’affaires par rapport au 1er trimestre 2011. Les casques font donc figure d’exception à l’instar des stations d’accueil et des Smartphones.

Cette dynamique du marché est soutenue par l’évolution de l’offre des casques avec microphone intégré, destiné à un usage en téléphonie mobile. Cette catégorie de produit se développe de plus en plus pour représenter, aujourd’hui, 15% des ventes volume, soit près d’un quart du chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2012, quand les indices de croissance en 2011 étaient déjà très élevés : +52% en volume, +96% en chiffre d’affaires.

Croissance à deux chiffres sur le 1er trimestre 2012
Cette tendance à la hausse pour les casques intégrant un micro se confirme donc avec un bilan de ce premier trimestre de l’année 2012 qui indique une croissance de l’ordre de +58% en volume et +70% en chiffre d’affaires par rapport à la même période l’an passé. La catégorie casque au global est donc tirée vers le haut par ce segment de marché et termine ce premier trimestre de l’année 2012 à +4% de croissance volume et +16% de croissance de son chiffre d’affaire.

En terme de familles de produits, l’Institut GfK Consumer Choices relève au travers de son panel distributeurs que la vaste majorité des ventes se concentre encore sur des produits filaires. Les produits sans fil ne représentent que 7% des ventes (soit 17% du chiffre d’affaires) sur ce premier trimestre 2012. La catégorie la plus dynamique est celle des casques à arceaux (+16% en volume et +29% en Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2012) qui représente à elle seule 55% du chiffre d’affaires de ce premier trimestre 2012 (soit 38% des ventes).

Les casques à arceaux dopent le marché

L’engouement pour le haut de gamme se confirme et élève le prix moyen des casques
L’institut GfK observe également sur ce marché des casques un développement important de l’offre haut de gamme – correspondant aux produits positionnés au-delà de 200€ - qui tire les prix vers le haut. Cette part du haut de gamme dans le chiffre d’affaires de la catégorie prend de plus en plus d’importance et représente déjà 12% du chiffre d’affaires sur ce premier trimestre 2012 (contre 9% sur l’année 2011).

Pour Julien Jolivet, Directeur de clientèle Electronique de Loisirs chez GfK Consumer Choices France : « Cette tendance est d’autant plus affirmée sur le segment des casques à arceaux, où les produits à 200€ et plus représentent déjà 22% du chiffre d’affaires sur ce premier trimestre 2012, et les nouveautés lancées cette année par les fabricants s’inscrivent dans ce mouvement ».

Des perspectives positives
Le marché des casques est un marché dynamique et en croissance qui fait figure d’exception dans un contexte général morose. GfK Consumer Choices France prévoit une confirmation de cette tendance sur 2012 avec 10,4 millions d’unités vendues pour un chiffre d’affaires prévisionnel aux alentours des 330 millions d’€uros.

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Etude GfK TEMAX: Le marché des biens d'équipement de la maison en Europe de l'Ouest* connaît un premier trimestre difficile

20/6/2012

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Evolution des ventes de biens d'équipement de la maison en Europe de l'Ouest

Le marché des biens d'équipement de la maison en Europe de l'Ouest a atteint un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros au 1er trimestre 2012. Ceci correspond à une baisse de 5,1% par rapport au premier trimestre 2011. À l'exception de l'Autriche et de l'Allemagne, tous les pays étudiés dans GfK TEMAX Europe de l'Ouest sont dans le rouge.

Le secteur des Télécommunications (Telco) a connu une croissance de 7,5% au premier trimestre 2012. Tous les autres secteurs de GfK TEMAX Europe de l'Ouest interrogés ont décliné, notamment l'électronique grand public et la photo qui ont connu une baisse à deux chiffres comparé à la même période l'année précédente.

Télécoms : les smartphones sont encore gagnants
Avec une augmentation du volume des ventes de 7,5%, le secteur des Télécoms a réalisé la plus forte croissance de tous les secteurs de GfK TEMAX au 1er trimestre 2012. Les ventes de Télécoms en Europe de l'Ouest ont atteint 5,3 milliards d'euros sur cette période. Tous les pays ont majoritairement affiché une croissance à deux chiffres, sauf au Portugal et au Royaume-Uni. Encore une fois, ce sont les smartphones qui affichent le taux de croissance le plus élevé dans le secteur des Télécoms. Outre les derniers modèles haut de gamme, de plus en plus d'appareils de milieu de gamme proposent de multiples fonctionnalités avec un bon rapport qualité-prix. La part des smartphones avec une taille d'affichage de plus de 4 pouces (10 centimètres) ainsi que ceux ayant des résolutions d'appareils photos de plus de 5 Mega Pixels et un enregistrement vidéo HD a augmenté de façon spectaculaire. Le paiement par carte via Near Field Communication (NFC) fait son apparition et une nouvelle gamme de services et d'applications va émerger. GfK s'attend à une demande forte pour les smartphones haut de gamme.

Gros Electroménager (GEM): une importance croissante accordée à l'efficacité énergétique
Dans leur globalité, les gros appareils ménagers domestiques ont enregistré des ventes s'élevant à 7,8 milliards d'euros en Europe de l'Ouest au premier trimestre 2012, ce qui correspond à une légère baisse de 1,3% par rapport à l'année précédente. L'Autriche, la Belgique, la France et surtout l'Allemagne ont réalisé une croissance à un chiffre.

L'introduction du nouveau label énergétique européen, la prise de conscience des consommateurs de s'équiper d'appareils à faible consommation ont confirmé l'impact positif attendu sur ce marché. Cet aspect est particulièrement évident au regard des chiffres de l'Autriche et de l'Allemagne où l'efficacité énergétique est un argument de vente important.

Déjà 45% du chiffre d'affaires des machines à laver d'Europe de l'Ouest est généré par les appareils ayant une classe énergétique supérieure à A+. Cette proportion se situe à 60% en Allemagne et 50% en Autriche.

La préoccupation environnementale joue également un rôle important pour d'autres catégories de produits. Plus de la moitié du volume des ventes des réfrigérateurs est liée à sa fonctionnalité " NoFrost ". Dans tous les pays sondés par GfK TEMAX Europe de l'Ouest, les ventes de lave-vaisselle ont montré une nette tendance à privilégier les appareils à faible consommation d'eau.

Informatique: la hausse des prix fait ralentir la demande
Le secteur informatique a connu une baisse de 1,9% au 1er trimestre 2012, ce qui correspond à un volume de ventes de 14,1 milliards d'euros. L'Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont atteint des taux de croissance positifs entre janvier et mars. Cependant, la demande des consommateurs d'Europe de l'Ouest a partiellement souffert d'une augmentation des prix. Le manque d'innovations sur les segments des ordinateurs de bureau et portables explique aussi cette baisse des ventes. Le potentiel de croissance réside dans les ultrabooks ou sur de nouveaux segments comme les claviers, les sacs ou les équipements ergonomiques pour les tablettes. Toutefois, ces segments en croissance ne seront probablement pas en mesure de revitaliser le marché informatique dans sa globalité. Néanmoins, GfK s'attend à une légère augmentation au deuxième semestre car les investissements informatiques sont souvent reportés à cette période.

Petit Electroménager : disparités selon les catégories de produits
Les consommateurs d'Europe de l'Ouest ont dépensé 3,6 milliards d'euros sur le petit électroménager au 1er trimestre 2012. Ceci correspond à une baisse des ventes de 2,1%, par rapport au premier trimestre 2011. Au niveau national, les évolutions étaient variées montrant à nouveau une nette diminution du nord au sud. GfK observe une croissance stable sur les marchés autrichiens, belges, néerlandais, britanniques et français. Les marchés espagnols, portugais et grecs ont continué à diminuer avec une baisse à deux chiffres. Le marché allemand a connu une légère baisse par rapport à l'année précédente.

Malgré d'importants pics de vente d'aspirateurs robots et robots patissiers, l'ensemble du marché petit électroménager n'a pas atteint le niveau des ventes du 1er trimestre 2011, résultat d'une performance négative des aspirateurs-traîneaux, des rasoirs pour hommes, des fers à lisser et des machines à espresso, segment qui était un des moteurs de croissance en 2011.

Bureautique et consommables: l'influence de la crise économique
Les ventes totales du secteur de la bureautique et des consommables en Europe de l'Ouest se sont élevées à 4 milliards d'euros au premier trimestre 2012 soit une baisse de 6,3% d'un trimestre à l'autre. Tous les pays étudiés dans GfK TEMAX Europe de l'Ouest ont connu une baisse dans ce secteur, à l'exception de l'Autriche et de la Belgique. Néanmoins, l'importance de la baisse diffère sensiblement d'un pays à l'autre. L'Allemagne a observé une légère diminution de la valeur à hauteur de 2%.

La crise économique dans l'UE est la principale raison de ce mauvais résultat. Tous les systèmes d'impression (jet d'encre et laser, monoposte et multifonction) et même l'imprimante laser multifonction, qui a été un segment dynamique au cours des derniers trimestres, n'ont pu influer positivement sur le marché de la bureautique et des consommables.

Néanmoins, le segment des imprimantes reste prometteur. En raison de la variété des types de produits et de technologies, il sera de plus en plus important pour les distributeurs de proposer non seulement un bon service client, mais aussi une gamme de produits qui couvre toutes les technologies d'impression ainsi que de nouvelles tendances telle que l'impression mobile.

Photo : une tendance vers les produits haut de gamme.
Les consommateurs d'Europe de l'Ouest ont moins dépensé en produits photo entre janvier et mars 2012 que l'année précédente. Les ventes totales au 1er trimestre 2012 s'élèvent à 1,7 milliard d'euros soit une baisse de 12%.

Le déclin des appareils photo numériques est la raison principale de cette baisse même si cette tendance négative s'est finalement ralentie.

Compacts et Réflex ont montré une nette tendance positive, alors que les Bridge ont souffert d'une baisse de leur valeur. Ceci indique que les produits de faible qualité et les produits promotionnels ont connu une baisse plus forte que les appareils photo haut de gamme.

Les appareils offrant peu de fonctionnalités sont en forte concurrence avec les smartphones et les mobiles avec appareil photo. Améliorer la qualité et la performance du produit est nécessaire pour générer une volonté d'achat sur le marché des appareils photo numériques.

Electronique Grand Public : dans l'attente de l'Euro 2012
Le marché de l'électronique grand public a connu quelques difficultés : entre janvier et mars, les ventes s'élevaient à 9,6 milliards d'euros soit une baisse de près de 17% par rapport à l'année précédente. Seul le marché allemand se détache avec un taux de croissance positif de 0,6%.

Les téléviseurs à écran plat, segment de produit le plus important, n'est plus réellement considéré innovant par rapport aux tablettes et aux smartphones. Le fort taux d'équipement des ménages et l'absence d'impact du passage au numérique sont les principales causes de cette insatisfaction du marché. Le défi pour les distributeurs et les fabricants est de présenter de nouvelles fonctionnalités telles que la Smart-TV et la 3D comme des caractéristiques vraiment novatrices. Pour ces segments, il y a encore un fort potentiel de croissance dans tous les pays étudiés par GfK TEMAX en Europe de l'Ouest.

Pour le deuxième trimestre GfK s'attend à une évolution légèrement positive pour les téléviseurs à écran plat en Europe de l'ouest, car l'Euro 2012 de football va motiver les distributeurs à proposer des offres spéciales.

GfK TEMAX en Europe de l'Ouest : légère reprise attendue pour le deuxième semestre 2012
Les effets de la crise financière actuelle et les crises économiques ont clairement eu une influence négative sur le comportement d'achat des consommateurs et donc sur le développement des marchés de biens techniques dont les résultats au 1er trimestre 2012 restent moins bons que ceux de l'année précédente. La problématique est de savoir si la politique de rigueur qui consiste à épargner est la solution idéale pour tous les pays ou si elle fournit une incertitude supplémentaire aux marchés depuis qu'elle a un effet plutôt modérateur sur les investissements et les achats importants. GfK s'attend à une reprise au moins partielle du marché des biens d'équipement de la maison en Europe de l'Ouest pour le reste de l'année. Les innovations produits sporadiquement annoncées et l'Euro 2012 qui aura lieu en Pologne et en Ukraine joueront un rôle important.

L'étude
GfK TEMAX est un indice exclusif développé par GfK Retail and Technology qui mesure les ventes portant sur les marchés des biens d'équipement de la maison en BtoC (et en BtoB pour la micro-informatique la bureautique et consommables). Le rapport GfK TEMAX est publié au niveau international. Les conclusions sont basées sur la consolidation des résultats mensuels et hebdomadaires des panels distributeurs de GfK Retail and Technology. Le panel intègre les données de ventes à la référence de plus de 370 000 magasins à travers le monde. Tous les rapports et les communiqués de presse sont disponibles sur www.gfktemax.com

* Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède

Retrouvez le Communiqué de presse et le fichier Temax en anglais ci-dessous :

2012-q1_gfk_temax_press_release_western_europe_en.pdf
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GFK Temax - les tendances du marché des biens d'équipement pour le premier trimestre 2012

25/5/2012

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GFK Temax - Q1 2012 - Les biens d'équipement de la maison en perte de vitesse

25/5/2012

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Ordinateurs tout-en-un : une vraie source de satisfaction sur un marché au ralenti

La guerre des tablettes ne fait que commencer

Casques audio : un marché toujours branché

Etude GfK TEMAX: Le marché des biens d'équipement de la maison en Europe de l'Ouest* connaît un premier trimestre difficile

GFK Temax - les tendances du marché des biens d'équipement pour le premier trimestre 2012

GFK Temax - Q1 2012 - Les biens d'équipement de la maison en perte de vitesse

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